[DISC 1]

* 에피소드1 - 검은 그림자의 전설
"정글이 이상한 소문이 돌아. ‘검은 그림자’라는 흑표범이 돌아왔다는 소문이지. 검은 그림자는 세상에서 제일 무섭고 힘이 센 표범이래. 그건 그렇고 바기라는 오늘 아침에 뭘 한다고 보이지 않지? 타바키는 왜 덤불에 숨어있는 걸까? 어쨌든 검은 그림자를 잡으려고 인간 사냥꾼들까지 총을 들고 정글에 들어왔어. 그리고는 흑표범 바기라를 보고 총을 쏘아대지. 모글리랑 바기라는 사냥꾼들한테 쫓겨 인간의 마을까지 오게 돼. 검은 그림자라는 흑표범은 진짜 있을까? 바기라가 검은 그림자는 아니겠지? 그런데 바기라는 왜 자꾸만 뭔가를 숨기는 걸까?"

* 에피소드2 - 작은 고추가 맵다
"몸집이 작다고 놀림을 받고 기가 죽은 다지. 모글리와 친구들은 다지를 위로해주고 싶지만 쉽지가 않아. 한편 왕잉궁가 강에서는 자칼라의 아들 ‘뾰족이빨’이 원숭이 두 마리한테 잡혀가는 일이 생겨. 자칼라는 모글리와 친구들한테 아기악어를 구해달라고 부탁하고, 모글리는 다지와 함께 뾰족이빨을 찾아 나서지. 얼마 후 도망 다니다 지친 원숭이들은 뾰족이빨을 벌 떼가 자주 몰려드는 절벽의 바위틈에 버리고 가버려. 모글리와 다지는 뾰족이빨을 구할 수 있을까? 몸집이 작으면 정말 아무 쓸모가 없고, 사랑도 받지 못하는 걸까?"

* 에피소드3 - 검은 코끼리가 쫓아온다!
"아푸가 자꾸 심술궂은 장난을 치자 엄마는 검은 코끼리가 아푸를 잡으러 올 거라며 겁을 줘. 그런데 얼마 후, 모글리와 강가에 놀러 온 아푸 앞에 커다란 물보라를 일으키며 괴물 같은 게 나타난다. 아푸는 정신없이 도망치지만 모글리는 강가에 남게 되고, 그 괴물의 정체를 알게 돼. 한편 아푸의 얘기를 들은 타바키는 모글리가 혼자 강가에 있다는 걸 시어칸한테 이르지. 강에 나타난 괴물은 진짜 검은 코끼리였을까? 혼자 있는 걸 시어칸한테 들킨 모글리는 어떻게 위기를 빠져나갈까?"

* 에피소드4 - 안개 계곡에서 생긴 일
"모글리가 사냥감을 훔쳐가려고 했다며 괜한 트집을 잡는 페오나. 아켈라 대장은 모글리한테 안개 계곡 시험을 받으라고 말해. 안개가 자욱하고 거인 선인장, 솟구치는 샘물, 위험한 덤불 같은 게 있는 계곡을 통과하는 시험이지. 페오나는 몰래 타바키를 찾아가서 모글리가 안개 계곡에 갈 테니까 없애버리라고 말해주지. 발루 아저씨는 모글리한테 여러 가지를 가르쳐주고 연습도 시켜주지만 모글리는 자신이 없나 봐. 모글리가 안개 계곡을 통과할 수 있을까? 타바키는 어떻게 모글리를 괴롭히려고 할까? 모글리가 아무 잘못이 없다는 걸 밝혀질까?"

* 에피소드5 - 보모가 된 타바키
"꼬마 원숭이 모키를 잡은 시어칸은 모키의 엄마, 아빠한테 모글리의 목걸이를 훔쳐오라고 말해. 모글리가 목걸이를 되찾으려고 찬바람 굴에 나타나면 잡아먹겠다는 계획을 세운 거지. 타바키는 시어칸의 굴에서 모키를 감시하고, 시어칸은 찬바람 굴에 숨어 기다리고, 목걸이를 빼앗긴 모글리는 발루 아저씨, 바기라와 함께 찬바람 굴로 와. 그런데 튼튼하지 않은 곳에 발을 디딘 발루 아저씨가 사방이 막힌 방에 떨어지고 만다. 모키는 타바키의 손아귀를 벗어날 수 있을까? 모글리는 시어칸의 공격을 피할 수 있을까? 발루 아저씨는 무사하신 걸까?"


[DISC 2]

* 에피소드1 - 고약한 초록 곰팡이
"정글 나무들에 이상한 초록 곰팡이가 생겼어. 나무들이 죽어가는 걸 본 정글 동물들은 회의를 열고, 하티 아저씨는 인간들이 향나무 기름으로 곰팡이를 없앴던 걸 기억해내. 하지만 정글에는 향나무가 자라지 않아. 기름을 얻을 방법은 인간 마을에 가서 가져오는 것뿐이지. 모글리하고 바기라는 인간 마을로 가고, 칠은 기름통이 오는지 망을 보고, 다른 친구들은 기름통을 꺼내기로 해. 하지만 기름을 꺼내다 바기라가 창고에 갇히고 말아. 바기라와 모글리는 향나무 기름을 구하고, 인간 마을에서 빠져나올 수 있을까? 정글 동물들은 초록 곰팡이를 없앨 수 있을까?"

* 에피소드2 - 사라진 아기원숭이
"반다로그 원숭이들이 몰려와서 카 아저씨 있는 데를 말하라고 윽박질러. 자기네 아기원숭이를 잡아먹었다나? 모글리는 카가 아기원숭이를 잡아먹었을 리가 없다고 말하지만 원숭이들은 당장이라도 카를 찾아내 달려들 기세야. 모글리와 친구들은 뭔가를 배부르게 먹고 잠든 카를 찾아내. 원숭이들은 카를 찾으려고 정글을 뒤지는 중이고. 모글리는 아기원숭이를 찾아내서 카한테 죄가 없다는 걸 밝혀내자며 바기라하고 같이 아기원숭이를 찾아 나서. 카 아저씨는 정말 아기원숭이를 잡아먹은 걸까? 모글리는 원숭이들한테서 잠자는 카 아저씨를 지킬 수 있을까?"

* 에피소드3 - 정글의 왕 발루
"원숭이가 던진 수박에 머리를 맞은 발루 아저씨는 자기가 정글의 왕이라고 착각을 해. 발루를 정상으로 돌려놓으려면 아주 많이 겁을 줘야 할 것 같아서, 모글리는 시어칸이 발루한테 결투를 신청했다는 거짓말을 하지. 모글리의 얘기를 엿들은 타바키는 시어칸한테 고자질을 하고, 시어칸은 발루하고 진짜 결투를 하겠다고 나서. 발루를 구하기 위해 모글리는 자기가 대신 시어칸한테 잡혀주겠다고 나서지만, 깊은 구멍에 갇히고 말지. 모글리는 구멍에서 탈출해 발루를 구할 수 있을까? 발루와 시어칸의 결투는 어떻게 될까? 발루는 정상으로 돌아올 수 있을까?"

* 에피소드4 - 최고의 제자
"최고의 학생이라며 폰야를 칭찬해주는 발루 아저씨 때문에 섭섭해진 모글리. 그걸 알게 된 타바키는 또 나쁜 계획을 꾸며. 폰야를 반다로그 원숭이들의 소굴로 꾀어낸 다음, 모글리가 발루한테 고자질을 하러 가게 만들고, 그 길목을 시어칸한테 지키게 하겠다는 계획이지. 하지만 폰야가 위험해진 걸 안 모글리는 폰야를 구하러 찬바람 굴로 가고, 그러다가 사원 안에 갇히고 말아. 바기라랑 발루 아저씨는 모글리하고 폰야를 찾아나서지. 모글리와 폰야는 시어칸과 타바키, 반다로그 원숭이들을 피해 살아남을 수 있을까? 심술쟁이 타바키의 계획은 결국 어떻게 될까?"

* 에피소드5 - 찬바람 굴의 괴물
"모글리와 바기라가 저장해둔 물소 고기를 우연히 발견한 타바키는 고기를 훔쳐서 찬바람 굴에 숨겨놓고 먹기로 결심해. 괴물이 나타난 것처럼 소란을 부려서 찬바람 굴의 원숭이들을 쫓아내고, 훔쳐온 고기를 거기 묻어두겠다는 계획을 세운 거야. 고기가 사라진 걸 발견한 모글리와 바기라, 발루 아저씨는 도둑을 잡으러 나서고, 찬바람 굴의 원숭이들은 괴물을 잡겠다며 곳곳에 덫을 놓았어. 그래서 타바키는 고기 숨길 곳을 다시 찾아야하게 됐지. 모글리와 바기라는 도둑맞은 고기를 되찾을 수 있을까? 고기를 훔쳐간 타바키는 어떻게 될까? 원숭이들의 괴물잡기는 어떻게 끝날까?"